Лето, когда умер Хикару — 1 сезон

Ёсики и Хикару с самого детства были неразлучными друзьями и росли вместе в небольшой деревне, где кроме них почти не было сверстников. Но однажды после загадочного исчезновения в горах Хикару возвращается домой совершенно другим. Внешне он ничем не отличается от прежнего, помнит прошлое и ведет себя почти так же, однако Ёсики быстро понимает, что его настоящий друг бесследно исчез.

Решившись поговорить с Хикару, Ёсики получает страшное подтверждение своим подозрениям. Существо, занявшее тело его друга, признается, что оно не человек, и предупреждает, что не потерпит отказа принять новую реальность. Несмотря на страх и боль, Ёсики не может просто отказаться от того, кто выглядит как самый близкий ему человек.

Тем временем в деревне начинают происходить необъяснимые и пугающие события. Загадочные исчезновения, зловещие явления и древние тайны постепенно раскрывают истинную природу существа, появившегося на месте Хикару. Теперь Ёсики предстоит разобраться в происходящем, пока над его родным домом не нависла смертельная угроза.